Активы
За январь-апрель 2017 года основные показатели деятельности банков снижались в номинальном выражении, но росли с исключением влияния валютной переоценки
Объем активов банковского сектора за апрель 2017 года сократился на 0,2% (рост 0,1% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за апрель вырос на 1,2% (с исключением эффекта валютной переоценки — рост на 1%). Объем кредитов предприятиям возрос на 1,3% в основном за счет кредитования крупных компаний. Объем кредитов физическим лицам в апреле увеличился на 1% за счет роста ипотечного кредитования.
В целом за январь-апрель 2017 года основные показатели деятельности банков снижались в номинальном выражении, но росли с исключением влияния валютной переоценки (из-за роста курса рубля по отношению к основным мировым валютам). Согласно данным Банка России, активы банков в январе-апреле 2017 года снизились на 1% (рост на 0,8% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) сократился на 0,9% (рост на 0,5% с исключением эффекта валютной переоценки). За январь-апрель 2017 года объем кредитов предприятиям сократился на 1,8% (рост на 0,1% с исключением эффекта валютной переоценки), а объем кредитов физическим лицам вырос на 1,6% (рост на 1,7% с исключением эффекта валютной переоценки).
Напомним, что ЦБ ежемесячно при составлении сводной статистики по банковской системе производит пересчет данных финансовой отчетности банков в рубли РФ. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 мая 2017 года 27,3%, а в пассивах — 24,9%.
На 1 мая 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,5%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора
Например, рубль в апреле укрепился по отношению к доллару США на 1,1%, при этом ссудная задолженность в долларах США в статистике Банка России при пересчете в рубли снизилась на 1,1%, хотя ее фактический размер при этом не изменился.
При медленном оживлении кредитования физлиц, кредитование предприятий уже длительное время фактически стагнирует. В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения. Объемы депозитов предприятий в банках пока не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.
Высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 мая 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,5%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области — 51,8%.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
|
№ п/п |
Наименование банка |
Размер кредитного портфеля на 1 мая 2017 г., млн руб. |
Размер кредитного портфеля на 1 января 2017 г., млн руб. |
Изменение, млн руб. |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России |
14 700 456 |
14 765 795 |
–65 339 |
–0,44 |
|
2 |
ВТБ Банк Москвы |
4 956 536 |
4 933 814 |
22 722 |
0,46 |
|
3 |
Газпромбанк |
3 501 120 |
3 543 628 |
–42 507 |
–1,2 |
|
4 |
ВТБ 24 |
1 897 270 |
1 827 159 |
70 110 |
3,84 |
|
5 |
Россельхозбанк |
1 769 700 |
1 730 384 |
39 316 |
2,27 |
|
6 |
«ФК Открытие» |
1 711 516 |
1 811 519 |
–100 003 |
–5,52 |
|
7 |
Альфа-банк |
1 443 390 |
1 446 430 |
–3 039 |
–0,21 |
|
8 |
Московский кредитный банк |
1 032 485 |
1 084 566 |
–52 080 |
–4,8 |
|
9 |
Промсвязьбанк |
716 005 |
727 202 |
–11 196 |
–1,54 |
|
10 |
Юникредит банк |
651 643 |
692 713 |
–41 070 |
–5,93 |
|
11 |
Райффайзенбанк |
542 852 |
498 688 |
44 164 |
8,86 |
|
12 |
Росбанк |
381 749 |
383 722 |
–1 972 |
–0,51 |
|
13 |
«Россия» |
355 901 |
316 874 |
39 027 |
12,32 |
|
14 |
«Санкт-Петербург» |
336 083 |
330 430 |
5 653 |
1,71 |
|
15 |
«Югра» |
262 295 |
258 318 |
3 977 |
1,54 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на 0,44%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у Московского кредитного банка, ФК «Открытие», Юникредит банка и Газпромбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ и Россельхозбанк.
Рост просрочки прекратился
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за апрель снизился на 5,2% в основном за счет реструктуризации, по розничному портфелю вырос на 0,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за месяц снизился с 7,1% до 6,7%, а по розничным кредитам не изменился и составил 8,1%.
За январь-апрель 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю увеличился на 4,2%, а по розничному — на 3,4%. Удельный вес просроченной задолженности растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 6,7%, а по розничному — с 7,9% до 8,1%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
|
№ п/п |
Наименование банка |
Размер просрочки на 1 мая 2017 г., млн руб. |
Размер просрочки на 1 января 2017 г., млн руб. |
Изменение, млн руб. |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России |
400 969 |
392 227 |
8 741 |
2,23 |
|
2 |
БМ-банк (бывш. Банк Москвы) |
220 554 |
248 585 |
–28 030 |
–11,28 |
|
3 |
Россельхозбанк |
199 482 |
197 075 |
2 407 |
1,22 |
|
4 |
ВТБ Банк Москвы |
156 212 |
140 249 |
15 963 |
11,38 |
|
5 |
Альфа-банк |
141 155 |
142 265 |
–1 109 |
–0,78 |
|
6 |
ВТБ 24 |
138 763 |
123 657 |
15 106 |
12,22 |
|
7 |
«ФК Открытие» |
122 871 |
119 526 |
3 345 |
2,8 |
|
8 |
Московский областной банк |
110 291 |
104 778 |
5 512 |
5,26 |
|
9 |
Национальный банк «Траст» |
98 300 |
87 518 |
10 781 |
12,32 |
|
10 |
Газпромбанк |
81 564 |
74 568 |
6 995 |
9,38 |
|
11 |
Промсвязьбанк |
78 301 |
76 199 |
2 101 |
2,76 |
|
12 |
«Русский стандарт» |
64 209 |
62 283 |
1 926 |
3,09 |
|
13 |
Фондсервисбанк |
47 381 |
46 214 |
1 166 |
2,52 |
|
14 |
Юникредит банк |
41 865 |
46 007 |
–4 142 |
–9 |
|
15 |
Инвестторгбанк |
41 054 |
34 354 |
6 700 |
19,5 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Как видим, объем просрочки возрос с начала года у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у ВТБ, ВТБ 24, НБ «Траст» и Газпромбанка. Заметное снижение доли просрочки показал Юникредит банк и БМ-банк. Показатели банков группы ВТБ частично могут объясняться процессами внутри группы.
Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и Инвестторгбанк проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за апрель сократился на 4,9%. За январь-апрель 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, сократился на 5,1%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, вырос за этот период на 23,1%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель ценных бумаг на балансе банков за январь-апрель 2017 года сократился на 3%, в основном это произошло из-за снижения вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у ЦБ в апреле вырос на 4,3%. При этом на 0,4% увеличился объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. За январь-апрель объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 6,5%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 3%. За январь-апрель вдвое сократился объем заимствований у Банка России, и на столько же вырос объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства.
Объем вкладов возрос за апрель на 1,3% (+1% с учетом переоценки)
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за апрель снизился на 1,3% (снижение на 1,7% с учетом валютной переоценки). За январь-апрель объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 2,7% (–0,2% с учетом переоценки).
В ресурсной базе банков возобновился рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за апрель на 1,3% (+1% с учетом переоценки). В результате доля вкладов в пассивах банков составила 30,6% и превысила долю корпоративных ресурсов (29,8%). За январь-апрель объем вкладов увеличился на 0,3% (+1,8% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться. Ставки по депозитам предприятий также находятся на довольно низком уровне.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
|
№ п/п |
Наименование банка |
Размер вкладов на 1 мая 2017 г., млн руб. |
Размер вкладов на 1 января 2017 г., млн руб. |
Изменение, млн руб. |
Изменение, % |
|
1 |
Сбербанк России |
11 255 057 |
11 278 285 |
–23 227 |
–0,21 |
|
2 |
ВТБ 24 |
2 096 609 |
2 103 517 |
–6 908 |
–0,33 |
|
3 |
Альфа-банк |
690 894 |
662 135 |
28 758 |
4,34 |
|
4 |
Газпромбанк |
688 649 |
644 320 |
44 328 |
6,88 |
|
5 |
Россельхозбанк |
666 718 |
599 942 |
66 776 |
11,13 |
|
6 |
«ФК Открытие» |
548 992 |
512 514 |
36 478 |
7,12 |
|
7 |
Бинбанк |
532 824 |
543 101 |
–10 276 |
–1,89 |
|
8 |
ВТБ Банк Москвы |
499 694 |
534 108 |
–34 413 |
–6,44 |
|
9 |
Промсвязьбанк |
387 807 |
384 624 |
3 182 |
0,83 |
|
10 |
Райффайзенбанк |
348 033 |
349 329 |
–1 295 |
–0,37 |
|
11 |
Московский кредитный банк |
260 246 |
242 687 |
17 558 |
7,24 |
|
12 |
Совкомбанк |
242 922 |
205 526 |
37 395 |
18,2 |
|
13 |
Росбанк |
213 706 |
199 245 |
14 460 |
7,26 |
|
14 |
«Югра» |
181 874 |
175 670 |
6 204 |
3,53 |
|
15 |
«Санкт-Петербург» |
181 001 |
177 248 |
3 753 |
2,12 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков — участников рейтинга. В то же время лидеры рынка по объему вкладов — Сбербанк и банки группы ВТБ показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.
Рост прибыли
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За апрель 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 215 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года прибыль составила всего 58 млрд рублей.
За январь-апрель 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 553 млрд рублей
При этом треть кредитных организаций закончила апрель с убытком — прибыль в размере 224 млрд рублей показала 381 кредитная организация, а убыток в размере 12 млрд рублей — 210 кредитных организаций.
За январь-апрель 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 553 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 167 млрд рублей. При этом прибыль в размере 594 млрд рублей показали 416 кредитных организаций, а убыток в размере 41 млрд рублей — 177 кредитных организаций.
Остаток по счетам резервов сократился за апрель на 0,7%, или на 40 млрд рублей. Всего за январь-апрель остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 2,1%, или на 116 млрд рублей (за аналогичный период 2016 года — на 3,3%, или на 181 млрд рублей). Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Сокращение объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей. Однако в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находят серьезные искажения финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что пока не все банки объективно оценили риски по активным операциям.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом 30% кредитных организаций убыточны. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего Сбербанком.
Таблица 4
15 самых прибыльных банков
|
№ п/п |
Наименование банка |
Чистая прибыль на 1 мая 2017 г., млн руб. |
Финансовый результат на 1 мая 2016 г., млн руб. |
Изменение, млн руб. |
|
1 |
Сбербанк России |
207 062 |
142 327 |
64 735 |
|
2 |
ВТБ 24 |
20 225 |
6 465 |
13 759 |
|
3 |
Газпромбанк |
18 392 |
1 557 |
16 835 |
|
4 |
ВТБ Банк Москвы |
17 670 |
23 190 |
–5 520 |
|
5 |
Юникредит банк |
12 137 |
6 715 |
5 422 |
|
6 |
Райффайзенбанк |
10 479 |
6 506 |
3 973 |
|
7 |
Совкомбанк |
7 751 |
2 460 |
5 291 |
|
8 |
Альфа-банк |
6 593 |
–12 832 |
19 425 |
|
9 |
Тинькофф банк |
6 253 |
2 435 |
3 818 |
|
10 |
«ФК Открытие» |
4 546 |
4 346 |
199 |
|
11 |
Хоум кредит банк |
4 460 |
–167 |
4 627 |
|
12 |
«Уралсиб» |
3 996 |
3 116 |
879 |
|
13 |
«Югра» |
3 457 |
–21 838 |
25 295 |
|
14 |
«Национальный клиринговый центр» |
3 219 |
6 086 |
–2 867 |
|
15 |
«Россия» |
3 011 |
1 010 |
2 001 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
В таблице 4 для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в январе-апреле 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство участников рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка и ВТБ 24, а также снижение прибыли банка ВТБ.
Таблица 5
15 самых убыточных банков
|
№ п/п |
Наименование банка |
Убыток на 1 мая 2017 г., млн руб. |
Финансовый результат на 1 мая 2016 г., млн руб. |
Изменение, млн руб. |
|
1 |
Национальный банк «Траст» |
–5 379 |
–2 517 |
–2 862 |
|
2 |
Восточный экспресс банк |
–2 978 |
–1 033 |
–1 945 |
|
3 |
«Российский капитал» |
–2 873 |
–2 441 |
–432 |
|
4 |
Абсолют банк |
–2 733 |
–6 939 |
4 206 |
|
5 |
Рост банк |
–1 207 |
–10 650 |
9 442 |
|
6 |
Русский международный банк |
–1 101 |
86 |
–1 188 |
|
7 |
Межтопэнергобанк |
–922 |
161 |
–1 083 |
|
8 |
Фора-банк |
–900 |
72 |
–972 |
|
9 |
Крайинвестбанк |
–850 |
357 |
–1 208 |
|
10 |
Балтинвестбанк |
–795 |
2 784 |
–3 580 |
|
11 |
Сетелем банк |
–714 |
–502 |
–212 |
|
12 |
«Глобэкс» |
–601 |
–472 |
–129 |
|
13 |
Балтийский банк |
–556 |
337 |
–893 |
|
14 |
ЯР-банк |
–532 |
–206 |
–325 |
|
15 |
«Международный финансовый клуб» |
–500 |
–1 638 |
1 138 |
Источник: данные Банка России и портала «Банки.Ру».
Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Рост банк, Крайинвестбанк, Балтинвестбанк и Балтийский банк.
В целом в банковском секторе России в январе-апреле 2017 года наблюдается неустойчивая стабилизация основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Лишь в апреле наметилась тенденция медленного роста объемов корпоративного кредитования. Рост объемов кредитования физлиц идет крайне медленно.
Наблюдается небольшое и нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в январе-апреле 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,3 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком.
В апреле основные показатели деятельности банков немного улучшились
Продолжается медленный рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего госбанками. Обещания руководителей Центробанка проводить зачистку банковской системы еще два-три года усиливает взаимное недоверие всех участников рынка.
Вместе с тем в апреле основные показатели деятельности банков немного улучшились. Станет ли этот месяц переломным и состоится ли переход банковского бизнеса от стагнации к медленному росту, мы увидим уже в ближайшее время.
Оценить:
37
1
Без рубрики